Pour importer une liste de clients, un Administrateur ou un Gestionnaire doit :
- Cliquez sur l'engrenage des paramètres dans la barre latérale gauche.
Cliquez sur « Gérer les contacts »
Cliquez sur l'onglet Importation
- Cliquez sur « Télécharger le modèle » pour voir comment le document doit être mis en place.
- Chaque ligne doit comporter le prénom, le numéro de téléphone portable et un « X » sous le nom du groupe.
- Si vous ajoutez des représentants de compte, vous devez indiquer leur courriel.
- Veuillez ne pas modifier la colonne 18
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- Une fois que vous avez rempli le document avec les informations de contact de votre client, cliquez sur « Continuer ».
- Téléchargez votre document complété, cliquez sur « Continuer » et suivez les instructions.
- Suivez les instructions de l’étape 3, puis cliquez sur « Sauvegarder et Continuer »
- Passez en revue l’étape 4 et cliquez sur « Importer »
Remarque : Le message de bienvenue n'est PAS envoyé lorsque vous téléchargez des contacts en masse.