Cet article explique la différence entre les listes de contacts globales et ciblées.
Global vs. Liste de contacts ciblée
Liste de contacts globale
Avec une liste de contacts globale, chaque utilisateur de votre compte voit la même liste de contacts. Si vous avez de nombreux clients qui font des achats croisés entre plusieurs sites, cela permet de s'assurer que tous les contacts clients pertinents sont affichés pour chaque utilisateur. Cette option maximise la transparence entre tous les utilisateurs de votre compte.
- Lorsqu’un utilisateur ajoute un nouveau contact, ce contact est partagé entre toutes les succursales.
- Par défaut, les comptes sont paramétrés avec la vue de la liste de contacts globale.
Lorsqu’un utilisateur ajoute un nouveau contact, ce contact est partagé entre toutes les succursales.
Liste de contacts ciblée
Avec une liste de contacts ciblée, les utilisateurs de votre compte ne voient que les contacts pertinents pour leur emplacement/groupe. Si vous n’avez pas beaucoup de clients qui font des achats croisés entre vos emplacements, cela garantit que seuls les contacts clients pertinents sont affichés à chaque utilisateur.
- Si un utilisateur ajoute un nouveau contact (John Doe), ce contact ne sera visible que pour les utilisateurs ayant accès à ce site.
- Donc, si un utilisateur d'un autre emplacement ajoute l'entrepreneur John Doe en tant que contact, son contact ne sera pas visible pour les utilisateurs d'une autre succursale, sauf si John Doe envoie un message à cette succursale également.
- Les administrateurs ont toujours accès à toutes les informations sur les clients.
Lorsqu’un utilisateur ajoute un nouveau contact (John Doe), ce contact ne s’affiche que pour les utilisateurs qui ont accès à cet emplacement de succursale.
Si vous êtes un administrateur et que vous souhaitez passer votre compte à une « liste de contacts ciblée », veuillez contacter le service d'assistance de Prokeep.