Cet article vous fournira des instructions étape par étape pour importer en masse des contacts clients dans la plateforme.
Importation de clients – Aperçu
Seuls un administrateur ou un gestionnaire peuvent soumettre une importation de clients.
Prokeep vous permet d’importer en masse votre liste de contacts clients, sans avoir à les ajouter un par un.
Pour soumettre une importation de clients, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Importation de contacts – Aperçu
Pour importer une liste de clients, un administrateur ou un gestionnaire doit :
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Se connecter à son profil Prokeep.
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Cliquer sur l’icône d’engrenage (paramètres) dans la barre latérale gauche.
- Cliquez sur "Gérer les contacts ".
- Cliquez sur l’onglet "Importer ".
- Cliquez sur "Télécharger le modèle" pour voir comment le document doit être structuré.
- Chaque ligne doit contenir le prénom, le numéro de téléphone cellulaire, et un "X" sous le nom du groupe.
- Si vous ajoutez des représentants de compte, vous devez inclure l’adresse courriel de l’utilisateur.
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Veuillez ne pas modifier la colonne 18.
- Téléversez votre document complété, cliquez sur « Continuer », puis suivez les instructions à l’écran.
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Suivez les instructions à l’étape 3, puis cliquez sur "Enregistrer et continuer".
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Passez en revue l’étape 4, puis cliquez sur "Importer".
Remarque : Le message de bienvenue n’est PAS envoyé lors d’une importation en masse de contacts.