Intégration de Microsoft Dynamics 365 avec Prokeep

L’intégration entre Prokeep et Dynamics 365 permet aux clients de synchroniser facilement les informations de contacts et d’entreprises entre Dynamics 365 et Prokeep, assurant des données cohérentes et exactes sur toutes les plateformes.

Aperçu

L’intégration Microsoft Dynamics 365 de Prokeep permet à votre équipe de synchroniser les données de contacts et d’entreprises dans Prokeep en utilisant Power Automate et le connecteur personnalisé de Prokeep. Cela permet de garder votre plateforme de messagerie alignée avec votre CRM, de réduire la saisie manuelle et d’améliorer la visibilité à travers vos systèmes.

Important : Il s’agit d’une intégration construite par le client. Prokeep fournit un connecteur personnalisé, prend en charge le téléversement en masse de contacts/entreprises ainsi que le dépannage, mais votre équipe est responsable de la création et de la maintenance des flux d’intégration dans Power Automate.

Données synchronisées

Contacts

• Créer et mettre à jour les contacts de Dynamics 365 vers Prokeep

• Vous pouvez, si vous le souhaitez, créer des flux pour synchroniser les mises à jour de Prokeep vers Dynamics

• Prokeep n’impose aucune restriction sur la création ou l’édition de contacts dans la plateforme

Entreprises

• Créer et mettre à jour les entreprises de Dynamics 365 vers Prokeep

• La création et l’édition d’entreprises dans Prokeep sont désactivées lorsque l’intégration est active — Dynamics devient la source de vérité

Exigences

Pour utiliser cette intégration, vous aurez besoin de :

• Une licence Power Automate ou Power Apps

• Un accès à https://make.powerautomate.com

• Votre clé API Prokeep (guide ici)

• Le fichier JSON Swagger Prokeep

• La capacité de créer et gérer des flux Power Automate

Instructions de configuration

1. Démarrage

• Pour commencer le processus d’intégration, contactez votre gestionnaire de succès client ou remplissez le formulaire de demande.

• Ils s’assureront que votre compte est prêt pour l’intégration et vous mettront en relation avec votre gestionnaire de compte technique pour le soutien à l’implantation.

2. Configurer le connecteur Prokeep dans Power Automate

• Suivez les instructions du Guide du connecteur Power Automate de Prokeep pour :

  • Importer le fichier JSON du connecteur

  • Authentifier votre compte Prokeep

  • Créer des flux pour synchroniser les données de contacts et d’entreprises de Dynamics vers Prokeep

• Lors de la création de vos flux, assurez-vous que :

  • Chaque fiche contact inclut le contactID Dynamics, qui doit être mappé au champ external_id dans Prokeep

  • Chaque fiche entreprise inclut le accountID Dynamics, qui doit être mappé aux champs external_id et company_id dans Prokeep

  • Les valeurs external_id doivent être uniques — chaque contact et entreprise doit avoir un ID distinct fourni par Dynamics 365

Remarque : Ces mappages d’ID sont essentiels pour que l’intégration fonctionne correctement et que Prokeep puisse faire correspondre et mettre à jour les enregistrements avec précision.

3. Téléversement en masse des contacts existants

• Exportez vos contacts et entreprises actuels de Dynamics en incluant les champs contactid et accountid

• Envoyez l’export à votre gestionnaire de compte technique Prokeep

• Votre gestionnaire vous aidera à mettre à jour les enregistrements existants et à importer de nouveaux contacts et entreprises dans Prokeep avec les bons ID dans les champs appropriés

4. (Optionnel) Configurer la synchronisation de contacts vers Dynamics

• Si vous le souhaitez, vous pouvez créer des flux Power Automate pour mettre à jour les fiches de contacts dans Dynamics lorsque des changements sont effectués dans Prokeep

• Cette étape est optionnelle et nécessite une configuration supplémentaire de Power Automate de votre côté

Besoin d’aide?

Votre gestionnaire de succès client Prokeep peut :

• Coordonner le soutien technique pour la configuration

• Vous aider à l’importation et à la mise à jour des contacts/entreprises

• S’assurer que l’édition d’entreprises est désactivée lorsque l’intégration est active

Pour commencer, remplissez ce formulaire ou contactez directement votre gestionnaire de succès client.