Vue d’ensemble de l’intégration de la synchronisation des contacts HubSpot

L’intégration de la synchronisation des contacts HubSpot permet une collaboration fluide entre Prokeep et HubSpot en synchronisant les données des contacts et des entreprises.

Ce que l’intégration peut faire :

• Synchroniser les contacts et les entreprises : Synchronise les données des contacts et des entreprises entre HubSpot et Prokeep, soit dans un seul sens (HubSpot → Prokeep ou Prokeep → HubSpot), soit dans les deux sens (les deux systèmes).

• Synchronisation en temps réel : Les modifications apportées dans HubSpot ou Prokeep sont immédiatement reflétées dans l’autre système.

• Journalisation de l’activité des fils (optionnel) : Prokeep peut enregistrer les conversations fermées directement dans HubSpot comme activité SMS, incluant un lien vers le fil dans Prokeep.

• Entreprises gérées par HubSpot : Une fois intégrée, HubSpot devient la seule source pour la création ou la mise à jour des informations d’entreprise. Les utilisateurs Prokeep peuvent toujours voir et attribuer des contacts aux entreprises, mais ne peuvent pas créer ou modifier les informations de l’entreprise dans Prokeep.

Clé de synchronisation des champs

Champs de contact

Remarque : Un équivalent de groupe ne semble pas être disponible dans les champs par défaut de HubSpot.

Champs d’entreprise

Vue d’ensemble du processus de configuration :

1. Importer les contacts dans Prokeep
   La première étape de toutes les intégrations de contacts comprend un import initial en masse des contacts.

2. Prokeep fait quelques ajustements
   Le support Prokeep ajustera certains paramètres de notre côté pour configurer votre intégration, y compris la création d’identifiants API et de webhooks de contacts.

3. Créer une application privée dans HubSpot
   Un administrateur HubSpot doit créer une application privée dans votre compte. Nous vous guiderons à travers ce processus.

4. Connecter l’application Prokeep à HubSpot
   Un administrateur HubSpot connectera l’application Prokeep à votre compte HubSpot. Nous vous guiderons à travers ce processus.

5. Tester et exécuter
   Et voilà, tout est configuré ! Essayez de créer et de mettre à jour quelques contacts dans Prokeep et HubSpot pour confirmer que tout fonctionne correctement.

Vos responsabilités pour la configuration :

• Exporter les contacts et entreprises HubSpot
  Fournissez une exportation de vos données de contacts et d’entreprises depuis HubSpot. Nous utiliserons cela pour importer initialement vos enregistrements dans Prokeep, en nous assurant que les ID HubSpot sont inclus pour éviter les doublons. Si vous avez déjà des contacts dans Prokeep, nous tenterons de les faire correspondre avec les enregistrements HubSpot.
  Pour plus de détails sur la façon de fournir cette exportation, veuillez consulter le Guide d’exportation.

• Générer des identifiants API HubSpot
  Vous devez avoir des privilèges administrateur pour générer des identifiants API avec accès en lecture et écriture aux contacts et aux entreprises.

• Prendre des décisions sur les préférences de synchronisation
  Choisissez si la synchronisation sera dans un seul sens ou dans les deux sens, sélectionnez quel champ de téléphone prioriser et décidez si vous souhaitez activer la journalisation de l’activité des fils de Prokeep vers HubSpot.

Options disponibles pour l’intégration :

• Synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle : Vous pouvez choisir de synchroniser les données uniquement de HubSpot vers Prokeep, uniquement de Prokeep vers HubSpot, ou dans les deux sens.

• Sélection du champ de téléphone : Choisissez quel champ de téléphone doit être priorisé (ex. : téléphone mobile ou téléphone général).

• Journalisation de l’activité des fils : Décidez si vous souhaitez activer la journalisation des conversations de fils fermés de Prokeep vers HubSpot, incluant un lien vers le fil original. (Remarque : les messages texte diffusés ne sont pas enregistrés).

Exemple ici :