Comment ajouter ou modifier les informations de l’entreprise dans Prokeep
Les entreprises sont des regroupements de contacts qui représentent les organisations réelles où travaillent ces contacts.
Détails
L’onglet Détails affiche le nom de l’entreprise, son numéro de compte, ses informations de contact ainsi que son champ Notes.
À partir de cet onglet, les utilisateurs peuvent également :
Contacts
L’onglet Contacts affiche tous les contacts associés à l’entreprise.
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En cliquant sur un contact, vous ouvrez sa fiche complète avec tous ses renseignements.
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Vous pouvez trier les contacts par nom, titre du poste, adresse courriel ou numéro de téléphone, ainsi que naviguer entre les pages de contacts si la liste est longue.
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Il est aussi possible de filtrer le tableau en effectuant une recherche selon les informations des contacts.
Pour ajouter un nouveau contact ou un contact existant à l’entreprise, cliquez sur Ajouter un contact.
Fils de discussion
L’onglet Fils de discussion présente une liste continue des conversations qui ont eu lieu avec les contacts de l’entreprise.
Ainsi, l’onglet permet de visualiser l’ensemble des échanges rattachés aux contacts liés à cette entreprise.
Comment trouver les entreprises?
Les entreprises se trouvent dans l’onglet Contacts de Prokeep.
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Dans la liste Tous des contacts, les entreprises sont affichées au même endroit que les contacts standards.
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Elles sont identifiées par un symbole de bâtiment, contrairement aux contacts individuels qui sont représentés par leurs initiales.
Cela vous permet de distinguer rapidement une entreprise d’un contact individuel lorsque vous naviguez dans vos listes.
De plus, vous pouvez naviguer d’un contact vers l’entreprise qui lui est assignée en cliquant sur le lien hypertexte du nom de l’entreprise situé sous le nom du contact.
How do I create a Company?
While creating or editing a Contact, the ‘Company’ field allows you to both search for existing Companies and create a new Company if the desired one does not exist yet. After entering the new name, click the ‘Create new company’ button.
Une fois cliqué, vous pouvez remplir des champs supplémentaires de l’entreprise afin de fournir plus d’informations.
En cliquant sur Enregistrer, votre entreprise sera créée!
Comment modifier une entreprise?
Pour modifier une entreprise, cliquez sur l’icône crayon associée à l’enregistrement de l’entreprise que vous consultez.
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Sur la page d’une entreprise, cette icône se trouve dans l’onglet Détails.
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Une fois cliqué, vous pourrez mettre à jour les informations de l’entreprise, puis enregistrer vos modifications.
Cela ouvrira un formulaire où vous pourrez effectuer toutes les mises à jour nécessaires, puis enregistrer vos modifications.
Comment supprimer une entreprise?
Pour supprimer une entreprise, cliquez sur le bouton Supprimer l’entreprise dans l’onglet Détails de l’enregistrement de l’entreprise.
Une fois confirmé, l’entreprise sera définitivement retirée de votre compte Prokeep, ainsi que toutes les associations de contacts qui y étaient liées.
Après avoir cliqué sur le bouton, une fenêtre contextuelle s’ouvrira pour vous demander si vous souhaitez :
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Supprimer l’entreprise et tous les contacts associés,
ou
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Supprimer uniquement l’enregistrement de l’entreprise.
En sélectionnant la deuxième option, les contacts actuels de l’entreprise seront conservés, mais leurs liens avec l’entreprise seront supprimés par le système.
Comment ajouter des contacts à une entreprise?
Vous pouvez ajouter un contact à une entreprise soit à partir de la fiche du contact, soit à partir de la fiche de l’entreprise.
À partir du contact
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En modifiant un contact, saisissez le nom de l’entreprise dans le champ Entreprise pour effectuer une recherche.
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Une fois l’entreprise sélectionnée et le bouton Enregistrer cliqué, le contact sera automatiquement ajouté à cette entreprise.
À partir de l’entreprise
Dans l’onglet Contacts d’une entreprise, le bouton Ajouter un contact vous permet d’ajouter des contacts existants à cette entreprise.
Lorsque vous cliquez dessus, une liste de contacts déjà enregistrés dans Prokeep s’affiche. Vous pouvez alors sélectionner ceux que vous souhaitez associer à l’entreprise et confirmer en cliquant sur Enregistrer.
Un panneau latéral (flyout) vous permet de rechercher et de sélectionner plusieurs contacts à ajouter à l’entreprise.
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Vous pouvez utiliser des filtres, des options de tri et la barre de recherche pour trouver plus facilement les contacts souhaités.
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Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur Enregistrer.
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Les contacts seront alors ajoutés à l’entreprise, et leurs anciennes associations à d’autres entreprises seront remplacées par la nouvelle.
