- ¿Qué es Requiere seguimiento?
- ¿Cuándo una cotización requiere seguimiento?
- ¿Dónde puedo encontrar las cotizaciones que requieren seguimiento?
- ¿Cómo doy seguimiento a una cotización?
- ¿Los mensajes de seguimiento se envían automáticamente?
- ¿Se puede cambiar el texto de los mensajes de seguimiento?
- ¿Qué sucede con las cotizaciones antiguas?
¿Qué es Requiere seguimiento?
Requiere seguimiento es una función de automatización de pedidos que ayuda a los usuarios a identificar las cotizaciones que permanecen en estado Pendiente y que podrían necesitar un seguimiento adicional con el cliente.
Cuando Requiere seguimiento está habilitado, la página de Cotizaciones incluye una pestaña dedicada de Requiere seguimiento y un indicador de Requiere seguimiento que muestra el número de cotizaciones que actualmente necesitan seguimiento.
¿Cuándo una cotización requiere seguimiento?
Una cotización se marca como Requiere seguimiento cuando ha permanecido en estado Pendiente durante más de 24 horas.
Prokeep realiza una verificación aproximadamente cada hora para determinar si una cotización cumple con los criterios de seguimiento. Por lo tanto, es posible que una cotización no aparezca de inmediato en la pestaña Requiere seguimiento después de alcanzar el límite de 24 horas.
Requiere seguimiento solo se aplica a las cotizaciones creadas después de que la función se haya habilitado para la cuenta.
NOTA: las cotizaciones creadas antes de que se habilitara Requiere seguimiento no se marcarán de forma retroactiva, incluso si llevan más de 24 horas en estado Pendiente.
¿Dónde puedo encontrar las cotizaciones que requieren seguimiento?
Para ver las cotizaciones que requieren seguimiento:
- Vaya a Historial de cotizaciones en el menú lateral de Prokeep.
- Seleccione la pestaña Requiere seguimiento.
El indicador de Requiere seguimiento muestra el número de cotizaciones que actualmente necesitan seguimiento.
¿Cómo doy seguimiento a una cotización?
Para dar seguimiento a una cotización:
- Vaya a la pestaña Requiere seguimiento.
- Localice la cotización a la que desea dar seguimiento.
- Haga clic en el botón Dar seguimiento como se muestra.
- Revise el mensaje de seguimiento.
- Luego haga clic en Enviar para enviar el mensaje al cliente.
¿Los mensajes de seguimiento se envían automáticamente?
No. Requiere seguimiento no envía automáticamente un mensaje al cliente.
La función identifica las cotizaciones que requieren seguimiento, pero un usuario debe seleccionar manualmente Dar seguimiento y enviar el mensaje.
¿Se puede cambiar el texto de los mensajes de seguimiento?
Por el momento, el texto no se puede cambiar.
¿Qué sucede con las cotizaciones antiguas?
Las cotizaciones que permanecen en estado Borrador o Pendiente durante más de 30 días se mueven automáticamente a Archivadas. Las cotizaciones archivadas son de solo lectura, pero siguen disponibles en Prokeep como referencia histórica.