Utilisation de Suivi requis dans l'automatisation des commandes

• Qu'est-ce que Suivi requis ?
• Quand un devis nécessite-t-il un suivi ?
• Où puis-je trouver les devis nécessitant un suivi ?
• Comment effectuer le suivi d'un devis ?
• Les messages de suivi sont-ils envoyés automatiquement ?
• Le contenu des messages de suivi peut-il être modifié ?
• Qu'advient-il des anciens devis ?

Qu'est-ce que Suivi requis ?

Suivi requis est une fonctionnalité d'automatisation des commandes qui aide les utilisateurs à identifier les devis restés en statut En attente et pouvant nécessiter un suivi supplémentaire auprès du client.
Lorsque Suivi requis est activé, la page Devis comprend un onglet Suivi requis dédié ainsi qu'un indicateur Suivi requis affichant le nombre de devis nécessitant actuellement un suivi.

  

Quand un devis nécessite-t-il un suivi ?

Un devis est signalé comme Suivi requis lorsqu'il est resté en statut En attente pendant plus de 24 heures.

Prokeep effectue une vérification environ toutes les heures pour déterminer si un devis répond aux critères de suivi. Par conséquent, un devis peut ne pas apparaître immédiatement dans l'onglet Suivi requis après avoir atteint le seuil de 24 heures.

Suivi requis s'applique uniquement aux devis créés après l'activation de la fonctionnalité pour le compte.

Où puis-je trouver les devis nécessitant un suivi ?

Pour afficher les devis nécessitant un suivi :

1. Accédez à Historique des devis dans le menu latéral de Prokeep.
2. Sélectionnez l'onglet Suivi requis.

L'indicateur Suivi requis affiche le nombre de devis nécessitant actuellement un suivi.

  

Comment effectuer le suivi d'un devis ?

Pour effectuer le suivi d'un devis :

1. Accédez à l'onglet Suivi requis.
2. Repérez le devis dont vous souhaitez effectuer le suivi.
3. Cliquez sur le bouton Faire un suivi comme indiqué.
   
     
4. Vérifiez le message de suivi.
   
     
5. Cliquez ensuite sur Envoyer pour envoyer le message au client.

Les messages de suivi sont-ils envoyés automatiquement ?

Non. Suivi requis n'envoie pas automatiquement de message au client.

La fonctionnalité identifie les devis nécessitant un suivi, mais un utilisateur doit sélectionner manuellement Faire un suivi et envoyer le message.

Le contenu des messages de suivi peut-il être modifié ?

Pour le moment, le contenu ne peut pas être modifié.

Qu'advient-il des anciens devis ?

Les devis qui restent en statut Brouillon ou En attente pendant plus de 30 jours sont automatiquement déplacés vers Archivés. Les devis archivés sont en lecture seule, mais restent disponibles dans Prokeep à des fins de référence historique.