¿Qué es un ID externo?
Un ID externo es un identificador único que conecta un contacto o empresa en Prokeep con ese mismo contacto o empresa en otro sistema, como un ERP o CRM. Esto permite que Prokeep haga coincidir y sincronice los registros con precisión con el sistema externo.
¿Quién puede ver los ID externos?
Los ID externos son visibles en los perfiles de Contacto y Empresa para todos los roles de usuario de Prokeep.
Esto incluye:
- Administradores
- Gerentes
- Miembros
Los ID externos pueden ser utilizados por las integraciones para identificar y hacer coincidir los registros entre Prokeep y otro sistema. Por ejemplo, la integración de P21 de Prokeep utiliza los ID externos para hacer coincidir y actualizar los registros de contactos y empresas.
Antes de cambiar manualmente un ID externo, los administradores deben verificar que el valor sea correcto, especialmente cuando la cuenta utiliza un ERP, CRM u otra integración que dependa de los ID externos.
¿Quién puede editar los ID externos?
Aunque todos los roles pueden ver los ID externos, solo los usuarios con el rol de Administrador pueden actualizarlos.
Para los roles que no son Administrador, el campo ID externo seguirá apareciendo en el perfil, pero estará en gris y no podrá editarse.
¿Dónde puedo encontrar un ID externo?
Para ver el ID externo de un contacto:
- Navegue al perfil del contacto en Prokeep.
- Abra la información del contacto y haga clic en el ícono de lápiz.
- Localice el campo ID externo.
Para ver el ID externo de una empresa:
- Navegue al perfil de la empresa en Prokeep.
- Abra la información de la empresa y haga clic en el ícono de lápiz.
- Localice el campo ID externo.
